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Il pastore Sigismondo abita in capo al mondo in una piccola capanna con tre pecore e la mamma. Un giorno incontra una bellissima ragazza bionda, che si trasforma subito in cigno e vola via. Per ritrovarla e sciogliere l’incantesimo, Sigismondo dovrà sfidare il terribile mago Tristano e superare le insidie del suo zoo fatato.
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