Il sollevatore di rinoceronti Rocco. Un dinosauro e il ventriloquo che gli dà la voce. Le sorelle Attacca e Incastra, provette giocoliere. Il mago Fabulino e il contorsionista Melì Melò... Tutta la gente del circo vuole aiutare il clown a ritrovare la sua celebre risata. Ma Eugenio sarà felice solo tornando alla propria infanzia lontana. Quando un bambino in una cesta di vimini...