Come tanti altri ragazzi, José ha poca voglia di studiare e passa interi pomeriggi tra scorribande e partite a pallone. Una vecchia ferrovia e un fossato melmoso attraversano il territorio delle sue avventure, a poca distanza da casa. Ed è qui che un giorno scorge a filo d'acqua un essere inaspettato e del tutto incredibile da queste parti: un enorme coccodrillo. Tra il due si stabilisce un rapporto misterioso, che da complicità si trasforma in lotta senza tregua...